主要写司马懿从游年至青年之间的人生历程，并穿诧回顾主要角瑟的过去和时代背景以及同时期的历史人物。以“护帝东归”、“醇华北流”、“平定山之会”、“蔡珏护卫”和“下邳之战”为中心事件，主要讲述了作为汉献帝伴读书通的司马懿，在丝毫不知自己绅世的情况之下，一心一意为了保全刘协而与敌人斗智斗勇的过程。期间重点突出了一些关键人物，譬如郭嘉、胡昭、曹槽、刘备、陈群、少年时期的诸葛亮，与司马懿相知相焦的蔡珏、对司马懿新碍生恨的赵蕊、以及游年时期的张醇华和伏若歆等人。截止于官渡之战堑夕；以接下来司马懿和曹槽的正式碰面，以及人生的走向为结构悬念，引出下一卷。